作为中国平安官方专为保险从业者打造的智能办公助手,平安口袋e行销最新版在592下载站火热上线啦!这款APP简直就是保险业务员的移动办公室,从客户资源管理到电子化签约,从智能跟访到业绩分析,所有工作环节都能在指尖轻松完成,现在下载还能体验全新升级的AI智能助手功能哦~
1、投保全流程可视化,实时追踪保单状态,智能提醒待办事项,再也不会错过重要节点。
2、客户资源云端同步,智能分类管理,通讯录自动备份,新客户录入只需3秒搞定。
3、团队发展多维赋能,内置智能增员工具包,助力团队快速裂变成长。
4、业绩看板一目了然,佣金明细实时更新,收入变化尽在掌握。
1、智能投保系统,电子化流程省时省力,问题件自动预警提醒。
2、移动业绩中心,历史数据智能分析,未来收益AI预测。
3、客户360°视图,消费习惯智能分析,服务提醒精准推送。
1、极速服务通道
保全变更、理赔进度、保单贷款一键直达
2、智能资讯引擎
行业动态精准推送,展业素材智能匹配
3、金融生态互联
保险+银行+投资一站式服务,满足客户多元需求
1、使用工号密码或人脸识别登录APP;
2、进入"我的客户"模块,选择"保单管理";
3、输入客户姓名或身份证号,系统自动关联名下所有保单;
4、点击具体保单号,即可查看完整投保信息、保障详情及服务记录。
从业五年的资深代理人王经理说:"升级后的口袋e行销简直是我的展业神器!以前处理保全要跑柜台,现在视频确认就能搞定。最惊喜的是AI客户分析功能,能自动提醒客户保障缺口,我的续保率提升了30%!"
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